7/14 실적발표 (jpm, c, wfc)

 

 

2017-07-14 (금)
		2017-07-14 (금)
	다우지수 :	21,637.74		0.39%
	나스닥 :	6,312.47		0.61%
	S&P :	2,459.27		0.47%
	부문		등락	S&P 등락
	에너지		0.75%	0.47%
	기초소재		0.88%
	산업재		0.50%
	재량소비재		0.36%
	필수소비재		1.15%
	금융		0.12%
	헬스케어		0.56%
	테크		1.93%
	통신		0.60%
	유틸리티		0.64%
	종목		등락
	Microsoft Corporation		1.41%
	Apple Inc		0.86%
	Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG)		0.93%
	Alibaba Group Holding Ltd		1.54%
	Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL)		0.83%
	Bank of America Corp		-1.67%
	Wells Fargo & Co		-1.10%
	JPMorgan Chase & Co		-0.91%
	Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR)		-3.89%
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (ADR)		-1.39%
-	JP 모건 체이스 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	26.4	25.02	5.52%
	EPS	1.82	1.57	15.92%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 264억 달러로 전년비 4.72% 증가.
	순이익은 70.29억 달러로 13.37% 증가.
	- 총 ROE 12% / ROTCE 14%
	- 평균 코어 대출 : 전년비 8% 증가, 직전 분기 대비 2% 증가.
	- 소비자 & 커뮤니티 :
	ROE 17% 기록.
	평균 코어 대출 9% 증가, 평균 고객 예탁금은 640억 달러로 전년동기
	10% 증가.
	활성 고객 2840만명으로 14% 증가.
	신용카드 판매량은 15% 증가, 가맹 규모는 12% 증가.
	- IB :
	ROE 15%
	글로벌 IB 부문에서 8.3%의 수수료를 받음. 수수료율 업계 1위.
	뱅킹 매출 17% 증가, 마켓 매출 14% 감소.
	- 상업은행 :
	ROE 17% 기록.
	매출액 21억 달러(+15%), 순이익 9.02억 달러(+30%)를 기록.
	평균 대출 잔고 1980억 달러로 12% 증가함.
	- 자산운용 :
	ROE 27% 기록.
	매출액은 32억 달러로 9% 증가, 순이익은 6.24억 달러로 20% 증가.
	평균 대출잔액은 1220억 달러로, 전년동기 대비 9% 증가.
	AUM 1.9조 달러로 전년동기 11% 증가.
	ⓑ_세그멘트별
	- 소비자 & 커뮤니티 은행 매출은 114.12억 달러로0.34% 감소.
	순이익은 22.23억 달러로 11.82% 증가.
	소비자 & 비지니스 뱅킹 : 매출 52.33억 달러로 13.37% 증가.
	모기지 뱅킹 : 매출 14.26억 달러로 25.77% 감소.
	카드 및 커머스 서비스, 자동차 : 매출 47.53억 달러로 3.28% 감소.
	- IB 매출은 88.89억 달러로 3.01% 감소.
	순이익은 27.1억 달러로 8.7% 증가.
	뱅킹 : 매출 31.23억 달러로 17.36% 증가.
	마켓 투자 서비스 : 매출 57.66억 달러로 11.35% 감소.
	- 컨슈머 뱅킹 매출은 20.88억 달러로 14.91% 증가.
	순이익은 9억 달러로 29.6% 증가.
	- 자산운용 매출은 32.12억 달러로 9.29% 증가.
	순이익은 6.24억 달러로 19.77% 증가.
	ⓒ_사업내용
	- 17년 2분기 매출은 255억 달러, 17년 1분기 매출은 247억 달러,
	16년 2분기 매출은 244억 달러를 기록했다.
	순매출은 264억 달러로 5%증가했고, 순이익은 70억 달러로 13% 증가했다.
	순이자 수익은 금리 및 대출 증가의 영향에 힘입어 8% 증가한 125억 달러를
	기록함.
	비이자 수익은 Corporate & legal Bank의 수익 증가, 자동차 임대 수익 증가,
	자산운용 수익 증가 등의 영향으로 2% 증가한 139억 달러를 기록하였다.
	다만, 카드 신규 계좌 발급 비용 상승, 모기지 감소, IB 시장 수익 감소 등으로
	일부 상승분을 상쇄시켰다.
	- 소비자 & 커뮤니티 은행 :
	매출액은 114억 달러로 전년동기 대비 증가했으며, 순이익은 22억 달러로
	16% 감소했다.
	소비자 및 비지니스 뱅킹의 순이익은 보증금 증가와 마진 확대를 반영하여
	13% 증가한 52억 달러를 기록했다.
	모기지 뱅킹은 조달비용상승, MSR 리스크 관리 매출 감소, 생산 마진 감소로
	인하여 높은 이자율에 영향을 받아 26% 하락한 14억 달러를 기록했다.
	카드, 상거래 솔루션 및 자동차 대출 순매출은 3% 감소한 48억 달러를
	기록했다. 전년동기 1회성 이익(비자 유럽의 지분 매각 이익과, 스퀘어 지분
	투자 손실과 관련하여 약 2억 달러에 달하는 1회성 금액) 을 제외할 경우
	2% 증가했다. 대출 잔액 증가에 따른 순이자 수익 증가와 자동차 임대권
	증가에 기인한다. 카드 신규 계좌 개설 비용 증가가 상승분을 일부 상쇄했다.
	비이자 비용은 주로 자동차리스 감가상각비 증가와 비지니스 마케팅 투자로
	인해, 8% 증가한 65억 달러를 기록했다.
	- IB :
	매출은 89억 달러로 전년동기 3% 감소했고, 순이익은 27억 달러로 9%
	증가했다.
	뱅킹 매출은 17% 증가한 31억 달러를 기록했다. 투자은행 매출은 14%
	증가한 17억 달러를 기록함. 글로벌 투자 은행 수수료 부문에서 1위를
	차지했다.
	Treasury Services 매출은 금리 인상과 영업 예금 증가의 영향으로 18%
	증가한 11억 달러를 기록하였다. 대출 부문은 35% 증가한 3.73억 달러를
	기록했다.
	Markets & Investor Services의 매출은 마켓 부문의 영향으로 11% 감소한
	58억 달러를 기록했다.
	Fixed Income Markets 매출은 환율, 신용 상품 매출 감소로 인하여 19%
	감소했다.
	Securities Services의 매출은 8.8억 달러로, 수수료 인상으로 인해 8%
	증가했다.
	- 상업은행 :
	상업 은행 매출은 15% 증가한 21억 달러, 순이익은 30% 증가한 9.02억
	달러를 기록.
	예금 스프레드 및 대출 증가로 인한 순 이자 수익이 증가한 결과물이다.
	- 자산운용 :
	매출은 9% 증가한 32억 달러를, 순이익은 20% 증가한 6.24억 달러를
	기록함.
	높은 시장의 상황과 예금 스프레드를 반영한 결과이다.
	AUM은 11% 증가한 1.9조 달러를 기록했다.
-	씨티그룹 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	17.9	17.49	2.34%
	EPS	1.27	1.21	4.96%
	ⓐ_하이라이트
	매출은 179억 달러로 전년비 2.01% 증가.
	순이익은 38.72억 달러로 3.15% 감소.
	ⓑ_세그멘트별
	- 글로벌 소비자 금융 : 매출은 80.35억 달러로 4.7% 증가.
	- 기관 고객 그룹 : 매출은 92.13억 달러로 6.03% 증가.
	- 기업/기타 : 매출은 6.53억 달러로 44.89% 감소.
	- 지리적 매출 :
	북미 : 매출은 85.12억 달러로 5.06% 증가, 영업이익은 17.82억 달러로
	2.09% 감소.
	EMEA : 매출은 28.37억 달러로 10.09% 증가, 영업이익은 7.79억 달러로
	12.09% 증가.
	라틴 아메리카 : 매출은 23.32억 달러로 3.28% 증가, 영업이익은
	4.96억 달러로 12.21% 감소.
	아시아 : 매출은 35.67억 달러로 4.12% 증가, 영업이익은 8.79억 달러로
	7.2% 증가.
	ⓒ_사업내용
	- 글로벌 소비자 금융 : 북미와 국제 부문 각각 5%씩 증가함.
	코스트코 포트폴리오가 증가와 기타 운영비용 상승으로 글로벌 소비자
	금융 순이익은 12% 감소함.
	북미의 글로벌 소비자 금융의 매출은 5% 증가한 49억 달러를 기록.
	씨티 브랜드 매출은 코스트코 포트폴리오 인수 영향과 핵심 포트폴리오의
	성장에 힘입어 10% 증가함.
	북미 씨티 소매 매출은 4% 증가한 16억 달러를 기록. 대출 증가가 지속 되고,
	전년동기 대비 호조를 보였기 때문임.
	소매 금융 매출은 모기지 부문의 감소로 인해 2% 감소했고, 모기지 부문을
	제외한 소매 금융 매출은 대출, 예금, 관리 자산의 지속적인 증가로 7%
	증가했다.
	북미 소비자 금융 순이익은 18% 감소한 13억 달러를 기록했다.
	이는 신용 비용 상승과, 코스트코 포트폴리오 등의 영향으로 영업 비용이
	증가한 영향을 받았다.
	국제 소비자 금융은 4% 증가한 31억 달러를 기록함.
	라틴 아메리카는 소매 대출 및 예금 스프레드 개선으로 8% 증가한
	13억 달러의 매출을 기록.
	아시아 지역은 카드 및 자산관리 부문의 수익 개선으로 3% 증가함.
	국제 소비자 금융 순이익은 3% 감소한 4.55억 달러를 기록함.
	환율 영향과 신용 비용의 영향으로 순이익을 상쇄시킴.
	- 기관 고객 그룹 : 매출이 6% 성장했다.
	뱅킹 매출은 19% 증가한 48억 달러를 기록했다. 기업 대출은 13% 증가했고,
	Treasury and Trade Solutions 매출은 보증금 스프레드 개선을 반영하여
	3% 증가한 21억 달러를 기록함.
	IB 매출은 지분 인수 및 자문의 강세와 채권 등의 모멘텀에 힘입어 22%
	증가한 22억 달러의 매출을 기록함.
	자문 매출은 32% 증가한 3.14억 달러, 지분 인수 매출은 70% 증가한
	2.95억 달러, 채권 인수 매출은 9% 증가한 8.77억 달러, PB 매출은
	대출 및 예금증가, 스프레드 개선으로 17% 증가한 7.88억 달러를 기록함.
	마켓 및 증권 서비스 매출은 5% 감소한 44억 달러를 기록.
	주식 마켓의 매출은 11% 감소한 6.91억 달러를 기록했고, 증권 서비스는
	5.84억 달러로 10% 증가함.
	기관 고객 부문 순이익은 6% 증가한 28억 달러를 기록했다.
-	웰스파고 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	22.17	22.35	-0.81%
	EPS	1.07	1.02	4.90%
	ⓐ_하이라이트
	- 매출은 221.7억 달러로 전년과 유사함.
	순이익은 58억 달러로 5% 증가.
	- 순이자 수익은 전년비 6% 증가한 125억 달러를 기록.
	- 평균 예탁금은 645억 달러가 증가한 1.3조 달러를 기록.
	전년비 5% 증가함.
	- 총 대출은 61억 달러 증가한 9596억 달러를 기록. 전년비 1% 증가.
	- ROA 1.2% / ROE 11.95%
	- 주주 환원으로 2분기에 32억 달러를 집행.
	3분기에는 보통주 배당금을 0.38~0.39 달러로 증액할 것을 공시한 바 있음.
	2017년 3분기~2018년 2분기 동안 최대 115억 달러의 배당금이 예정 되어 있음.
	ⓑ_세그멘트별
	- 커뮤니티 뱅킹 : 매출은 122.89억 달러로 0.7% 증가.
	순이익은 29.93억 달러로 5.85% 감소.
	- 도매 뱅킹 : 매출은 69.51억 달러로 4.57% 감소.
	순이익은 23.88억 달러로 15.2% 증가.
	- 자산관리 : 매출은 41.82억 달러로 6.71% 증가.
	순이익은 6.82억 달러로 16.78% 증가.
	ⓒ_사업내용
	- 순이자 수익 : 2분기에는 높은 단기 금리에 부응하여 17년 1분기의
	125억 달러에서 1.83억 달러 증가한 126.83억 달러를 기록.
	순이자 마진은 직전분기 대비 3bp 상승한 2.9%를 기록.
	- 비이자 수익 : 2분기에는 97억 달러를 기록. Pick-a-Pay 대출 포트폴리오
	매각 이익 3억 달러가 기타 부문에 포함됨.
	모기지 금융은 직전분기의 12억 달러에서 11억 달러로 줄어듬. 주택 담보
	대출은 직전분기 440억 달러에서 560억 달러로 증가함.
	- 대출 : 직전분기에서 68억 달러 감소한 9569억 달러를 기록함.
	자동차 담보 대출이 감소했고, 이를 상업 및 산업 대출, 신용카드
	대출의 증가가 부분적으로 상쇄함.
	- 예금 : 2분기 총 평균 예금은 1.3조 달러를 기록. 소비자 및 중고기업 예금
	증가가 상업 예금 감소부분을 상쇄함.
	- 2분기에 4300만주의 자사주를 매입했고, 보통주 300주를 소각하였음.
	주당 0.38 달러의 분기 보통 배당주를 지급했음.
	3분기 분기 배당금은 0.39 달러로 증액을 하였음.
	2017년 3분기~2018년 2분기 동안 최대 115억 달러의 배당금이 예정됨.
	- Retail Brokerage :
	전년비 8% 증가한 1.6조 달러의 고객 자산 보유.
	자문 자산은 전년비 13% 증가한 5030억 달러를 기록.
	대출 평균 잔액은 전년비 11% 증가.
	- Wealth Management :
	클라이언트 자산은 전년비 5% 증가한 2360억 달러 기록.
	1차 대출은 모기지론의 지속적인 증가를 중심으로 전년비 5% 증가함.
	- Asset Management :
	전년비 1% 증가한 4870억 달러의 자산을 보유.
	- 퇴직연금 :
	IRA 자산은 전년비 6% 증가한 3900억 달러를 기록.
	기관 퇴직 연금 자산은 11% 증가한 3750억 달러를 기록.