2017/10/19 ~ 10/20 실적발표 (pm, tsm, vz, pypl, ge, pg, syf, hon)

 

 

2017-10-19 ~ 10-20
-	필립모리스 인터네셔널 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	7.47	7.7	-2.99%
	EPS	1.27	1.38	-7.97%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 74.7억 달러로 전년비 7% 증가함.
	영업이익은 31.3억 달러로 전년비 2.2% 증가함.
	당기 순이익은 20.45억 달러로 전년비 1.7% 증가함.
	ⓑ_세그멘트별
	궐련형 담배 제품 출하량 :
	출하량/1M개	2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	담배제품 출하량
	EU	49,114	52,001	-5.55%
	EEMA	68,837	72,172	-4.62%
	아시아	60,062	61,693	-2.64%
	북미(미국외)	20,452	21,185	-3.46%
	총 개수	198,465	207,051	-4.15%
	히트스틱 담배 출하량 :
	출하량/1M개	2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	히트스틱 출하량
	EU	464	56	728.57%
	EEMA	427	27	1481.48%
	아시아	8,826	2,006	339.98%
	북미(미국외)	8	-	-
	총 개수	9,725	2,089	365.53%
	지역별 궐련형 담배 제품 순 매출 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	지역별 $1M
	EU	2,139	2,188	-2.24%
	EEMA	1,742	1,932	-9.83%
	아시아	1,889	1,940	-2.63%
	북미(미국외)	755	710	6.34%
	총 개수	6,525	6,770	-3.62%
	지역별 히트스틱 담배 제품 순 매출 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	지역별 $1M
	EU	65	13	400.00%
	EEMA	41	4	925.00%
	아시아	841	196	329.08%
	북미(미국외)	1	-	-
	총 개수	948	213	345.07%
	지역별 영업이익 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	지역별 $1M
	EU	1,042	1,120	-6.96%
	EEMA	765	962	-20.48%
	아시아	1,065	761	39.95%
	북미(미국외)	264	224	17.86%
	총 개수	3,136	3,067	2.25%
	ⓒ_사업내용
	- 분기 총 담배 출하량은 2081억개이며, 전년비 0.5% 감소했다.
	궐련형 담배는 1984억개로 전년비 4% 감소,
	히트스틱형은 97억개로 전년비 365% 증가함.
	- 유럽 지역에서는 독일, 이태리, 스페인에서의 궐련형 담배 출하량이
	현저히 감소함. 다만, 히트스틱 제품의 출하량이 눈에 띄게 증가했다.
	- EEMA 지역에서는 사우디의 6월에 시행된 소비세의 영향으로 사우디
	출하량이 48% 감소함. 다만, 히트스틱 제품의 출하량이 높았음.
	- 미국을 제외한 아메리카 지역에서는 맥시코에서의 담배 감소가 있었으나,
	아르헨티나, 브라질이 감소분을 상쇄시킴.
	- 아시아에서는 큰 성장을 보였다. 일본의 담배 소비량이 증가했고,
	인도네시아, 파키스탄 등의 불법 제품과의 격차를 줄인 영향을 받음.
	특히 일본에서의 히트스틱 제품의 경우 약 21억 달러에 달하는
	것으로 추산된다. 궐련 제품의 감소분을 히트스틱 제품이 대체하는
	긍정적인 그림이 그려지는 상황임.
	프랑스 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	11.4	12.1	-5.79%
	PMI 출하량	4.8	5.03	-4.57%
	말보로 점유율	27.30%	26.30%	1.00%
	필립모리스 점유율	10.00%	10.10%	-0.10%
	기타	5.70%	5.80%	-0.10%
	합계	43.00%	42.20%	0.80%
	독일 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	20.4	21.7	-5.99%
	PMI 출하량	7.08	7.69	-7.93%
	말보로 점유율	21.00%	21.50%	-0.50%
	L&M 점유율	10.80%	11.10%	-0.30%
	기타	2.90%	2.80%	0.10%
	합계	34.70%	35.40%	-0.70%
	이탈리아 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	18.7	19.7	-5.08%
	PMI 출하량	9.69	9.97	-2.78%
	말보로 점유율	24.10%	24.30%	-0.20%
	기타	28.30%	28.00%	0.30%
	합계	52.40%	52.30%	0.10%
	폴란드 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	11.2	11.5	-2.61%
	PMI 출하량	4.82	4.86	-0.93%
	말보로 점유율	10.60%	11.30%	-0.70%
	L&M 점유율	17.90%	18.20%	-0.30%
	기타	14.54%	12.60%	1.94%
	합계	43.04%	42.10%	0.94%
	스페인 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	12.4	13	-4.62%
	PMI 출하량	3.84	4.27	-10.07%
	말보로 점유율	17.10%	18.60%	-1.50%
	L&M 점유율	5.30%	5.30%	0.00%
	기타	10.70%	10.50%	0.20%
	합계	33.10%	34.40%	-1.30%
	북아프리카 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	37.6	36.9	1.90%
	PMI 출하량	9.55	8.48	12.62%
	말보로 점유율	10.40%	10.20%	0.20%
	L&M 점유율	13.10%	11.60%	1.50%
	기타	3.30%	2.50%	0.80%
	합계	26.80%	24.30%	2.50%
	러시아 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	37.6	36.9	1.90%
	PMI 출하량	9.55	8.48	12.62%
	점유율 합계	27.30%	26.90%	0.40%
	터키 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	29.9	29.3	2.05%
	PMI 출하량	14.13	14.04	0.64%
	점유율 합계	43.40%	44.50%	-1.10%
	우크라이나 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	17.9	19.1	-6.28%
	PMI 출하량	5.11	5.6	-8.75%
	점유율 합계	27.70%	29.60%	-1.90%
	인도네시아 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	79.2	74.4	6.45%
	PMI 출하량	26.21	25.08	4.51%
	점유율 합계	33.10%	33.70%	-0.60%
	일본 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	44	46.1	-4.56%
	PMI 출하량	16.52	12.7	30.12%
	PMI 궐련	8.2	10.69	-23.34%
	PMI 히트스틱	8.33	2.01	315.00%
	말보로 점유율	9.50%	10.70%	-1.20%
	히트스틱	11.90%	3.50%	8.40%
	기타	11.80%	13.60%	-1.80%
	합계	33.20%	27.80%	5.40%
	한국 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	19.9	19.8	0.51%
	PMI 출하량	4.21	4.11	2.46%
	점유율 합계	21.10%	20.80%	0.30%
	필리핀 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	18.6	20.2	-7.92%
	PMI 출하량	12.68	14.28	-11.21%
	점유율 합계	68.10%	70.50%	-2.40%
	아르헨티나 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	8.9	8.5	4.71%
	PMI 출하량	6.68	6.41	4.21%
	점유율 합계	75.00%	75.50%	-0.50%
	캐나다 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	6.4	6.9	-7.25%
	PMI 출하량	2.55	2.67	-4.49%
	점유율 합계	39.70%	38.90%	0.80%
	멕시코 자료 :
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	단위 1B / 점유율 %
	총 시장	8	8.8	-9.09%
	PMI 출하량	5.13	6.06	-15.29%
	점유율 합계	64.50%	68.50%	-4.00%
-	타이완 세미콘덕터 메뉴펙쳐링 컴퍼니 리미티드 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	8.32	8.17	1.84%
	EPS	0.57	0.55	3.64%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 2521억 타이완 달러로 전년비 3.2% 감소함.
	영업이익은 1005억 타이완 달러로 전년비 7.1% 감소함.
	당기 순이익은 899.2억 타이완 달러로 전년비 7.1% 감소함.
	ⓑ_사업내용
	3분기 매출 총 이익률은 49.9%, 영업이익률은 38.9%, 순이익률은 35%를 기록.
	3분기에 10나노미터 출하량은 전체 웨이퍼 매출의 10%를 차지했다.
	16/20 나노미터 공정 기술은 총 웨이퍼 매출의 24%를 차지했다.
	28나노미터 첨단 기술은 전체 웨이퍼 매출의 57%를 차지함.
	17년 4분기 전망으로는 매출액 미화 기준 91~92억 달러로 전망함.
	매출 총 이익률은 48~50%로 전망.
	영업이익률은 37~39% 전망.
-	버라이존 커뮤니케이션 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	31.72	31.08	2.06%
	EPS	0.98	0.98	0.00%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 317.2억 달러로 전년비 2.5% 증가함.
	영업이익은 72억 달러로 전년비 10% 증가함.
	당기 순이익은 37.3억 달러로 전년비 0.3% 감소함.
	ⓑ_세그멘트별
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	$1M
	서비스 매출	27,365	26,813	2.06%
	무선 장비 매출	4,352	4,124	5.53%
	ⓒ_사업내용
	- 60.3만개의 후불 보급형 가입자가 추가됨. 이중 48.6만개가 후불 스마트폰임.
	인터넷 전화 추가 가입자는 27.4만명이었음.
	태블릿 순 증가는 9.1만개다.
	웨어러블 중심의 다른 디바이스 가입은 23.8만개이다.
-	페이팔 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	3.24	3.17	2.21%
	EPS	0.46	0.44	4.55%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 32.39억 달러로 전년비 21.4% 증가함.
	영업이익은 4.23억 달러로 전년비 21% 증가함.
	당기 순이익은 3.8억 달러로 전년비 17.6% 증가함.
	ⓑ_사업내용
	- 활성 고객 계정은 분기동안 820만명이 추가되어 전년비 88% 증가함.
	총 고객 계정 수는 2.18억 개이며, 상인 계정 수는 1700만개이다.
	지불 거래 수는 19억 건이며, 전년비 26%를 증가.
	- 분기동안 TPV는 114억 달러를 처리함. 결제 볼륨의 35%는 모바일 장치를
	통해 이뤄졌으며, 모바일 결제는 전년비 54% 증가한 400억 달러를 기록.
	- P2P 결제는 47% 증가한 240억 달러를 기록했으며, TPV의 약 21%를 차지함.
	소셜 지불 플렛폼인 Venmo는 지난 12개월 동안 약 300억 달러의 TPV를
	처리했으며 전년비 106% 성장함.
	3분기에 Venmo는 TPV 중 약 90억 달러를 처리했으며 전년동기 93% 성장함.
	- 페이팔은 3분기에 스카이프와 제휴하여 22개국의 스카이프 유저가 모바일
	앱을 통해 송금을 할 수 있도록 함. 또한 마스터카드를 통하여 유럽으로 확장함.
	- 2017년 가이던스로는 129.2~129.8억 달러의 매출을 올릴 것으로 전망됨.
	EPS는 1.34~1.36 달러를 기대함.
	- 17년 4분기는 35.7~36.3억 달러의 매출, EPS는 0.37~0.39 달러를 정망.
-	제네럴 일렉트릭 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	33.47	31.93	4.82%
	EPS	0.29	0.5	-42.00%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 334.72억 달러로 전년비 14% 증가함.
	영업이익은 14.66억 달러로 전년비 29% 감소함.
	당기 순이익은 16.94억 달러로 전년비 13% 감소함.
	ⓑ_세그멘트별
	매출	2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	$1M
	발전	8,679	8,995	-3.51%
	재생에너지	2,905	2,770	4.87%
	석유 및 가스	5,365	2,964	81.01%
	항공	6,816	6,300	8.19%
	헬스케어	4,724	4,482	5.40%
	교통	1,074	1,249	-14.01%
	조명	483	576	-16.15%
	영업이익	2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	$1M
	발전	611	1,259	-51.47%
	재생에너지	257	202	27.23%
	석유 및 가스	-36	353	-110.20%
	항공	1,680	1,494	12.45%
	헬스케어	820	171	379.53%
	교통	276	309	-10.68%
	조명	23	-15	-253.33%
	ⓒ_사업내용
	- 장비 : 장비 부문은 전년비 10% 감소함. 전력 발전 및 가스 및 스팀 주문
	감소로 인하여 감소함.
	- 서비스 : 전 분야에서 강세를 보이며 전년비 10% 성장.
	- 디지털 주문 : 전력, 운송, 오일&가스, 재생에너지 제품에서 20% 이상 증가.
-	프록터 & 갬블 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	16.65	16.65	0.00%
	EPS	1.09	1.07	1.87%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 166.5억 달러로 전년비 0.82% 증가함.
	영업이익은 37.35억 달러로 전년비 0.95% 감소함.
	당기 순이익은 28.7억 달러로 전년비 4.1% 증가함.
	ⓑ_세그멘트별
	매출	2017y3q 매출	2017y3q 영업이익	매출액 전년비
	$1M
	뷰티	3,138	836	5.00%
	그루밍	1,577	414	-5.00%
	헬스케어	1,902	455	2.00%
	홈케어	5,383	1,179	2.00%
	베이비 제품	4,545	964	-1.00%
	기업용	108	-97	2.00%
	합계	16,653	3,751	1.00%
	ⓒ_사업내용
	- 미용 부문 매출은 전년비 5% 증가했다. 브랜드 캠페인의 지속적인 강세와
	SK-II 브랜드의 지속적인 성장 및 중국에서의 성장으로 스킨 및 퍼스널 케어
	부문에서 두자리수의 증가를 기록함.
	- 그루밍 부문 매출은 쉐이브 케어의 판매 감소로 인해 6% 감소함.
	셰이브 케어 제품은 미국의 가격 인하와 부정적인 제품 구성의 영향을 받음.
	- 헬스케어 부문은 1% 성장함. 구강 관리 및 전동 칫솔, 치약에 대한 마케팅
	강화의 영향을 받음.
	- 홈케어 제품은 2% 증가했는데, 제품 혁신 및 마케팅 지원 증가의 영향을
	받음.
	- 베이비 및 패밀리 제품은 전년비 1% 감소했는데, 유럽에서의 경쟁과
	도매 재고 감소로 인하여 감소함.
	- 2018년 회계 연도 전망으로는 매출은 3% 성장을 기대한다.
	- 2017년 EPS는 5~7%의 성장으로 이전 전망치인 3.92달러를 유지함.
	이는 멕시코만 연안 지역의 허리케인으로 1억 달러가 넘는 손실을 감안하고도
	전망치를 유지하고 있다.
-	싱크로니 파이낸셜 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	3.88	3.77	2.92%
	EPS	0.7	0.64	9.38%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 38.76억 달러로 전년비 11.3% 증가함.
	영업이익은 8.79억 달러로 전년비 8.7% 감소함.
	당기 순이익은 5.55억 달러로 전년비 8.11% 감소함.
	ⓑ_사업내용
	- 순이자 수익은 11% 증가한 39억 달러를 기록함. 리테일 업체 주식 거래
	순이자 수익은 13% 증가함.
	- 대손 충당금은 신용 정상화 및 대출 채권 성장으로 3.2억 달러에서
	13억 달러로 증가했다.
	- 기타 수익은 로열티 프로그램 비용 증가로 인하여 7600만 달러 감소함.
	- 기타 비용은 비즈니스 성장에 힘입어 9900만 달러에서 9.5억 달러로
	증가함.
	- 기말 대출 채권 성장률은 구매 물량 증가율 4%와 액티브 계정 증가율 4%에
	힘입어 9%로 강세를 유지함.
	- 예금은 작년 71%에 비해(전년 500억 달러) 증가하여 73%(540억 달러)를
	차지함.
	- 총 유동성이 총 자산의 24%인 220억 달러를 유지.
	- 바젤3에 따른 보통주 1의 비율은 17.3%이다.
	- ROA는 2.4% , ROE는 15.3%를 기록.
	- 순이자 마진은 40bp 상승한 16.74%를 기록.
-	허니웰 인터네셔널 실적 발표
	구분	2017 3Q 실적치	2017 3Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	10.12	9.87	2.53%
	EPS	1.75	1.75	0.00%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 101.2억 달러로 전년비 3.23% 증가함.
	영업이익은 17.8억 달러로 전년비 9% 증가함.
	당기 순이익은 13.6억 달러로 전년비 9% 증가함.
	ⓑ_세그멘트별
		2017년 3Q	2016년 3Q	증감
	$1M
	제품 판매	8,052	7,744	3.98%
	서비스 판매	2,069	2,060	0.44%
	항공 우주 매출	3,657	3,601	1.56%
	항공 우주 영업익	780	663	17.65%
	건축 매출	2,790	2,701	3.30%
	건축 영업이익	458	441	3.85%
	소재 매출	2,260	2,329	-2.96%
	소재 영업이익	526	503	4.57%
	안전 솔루션 매출	1,414	1,173	20.55%
	안전 솔루션 영업이익	213	172	23.84%
	ⓒ_사업내용
	- 우주항공 매출은 상업용 AS 마켓 성장과 전년비 고객 인센티브의 하락,
	미 국방력의 강세 및 Transportation Systems의 상업용 차량의 지속적인
	회복으로 인해 4% 증가했다.
	정부 서비스의 2016년 매각으로 인한 유리한 영향을 받음.
	- 건축 부문의 매출액은 스마트 에너지 프로그램 출시, 중국의 대기 및
	수처리 제품 판매 및 유통의 지속적인 성장에 힘입어 2% 성장함.
	구조조정, 인플레이션 생산성 개선 등으로 마진이 개선됨.
	- 성능 소재 부문은 라이선스, 장비, 가스 처리등의 성장을 보임.
	저온 온난화 제품에 대한 지속적인 수요, 수지 및 화학 사업 분사로 인한
	유리한 영향을 받아 마진이 개선됨.
	- 안전 및 생산성 솔루션은 산업 안전 제품, 플로우 솔루션 및 Movilizer
	소프트웨어에 대한 수요 증가와 주요 웨어 하우스 제공 업체인 Intelligrated
	에서의 두 자릿수 매출 증가로 인해 3% 증가했다.