7/21 실적발표 (ge, slb, hon, mco, nvr)

2017-07-21 (금)
		2017-07-21 (금)
	다우지수 :	21,580.07		-0.15%
	나스닥 :	6,387.75		-0.04%
	S&P :	2,472.54		-0.91%
	부문		등락	S&P 등락
	에너지		-0.99%	-0.91%
	기초소재		-0.31%
	산업재		-0.17%
	재량소비재		0.00%
	필수소비재		0.57%
	금융		-0.13%
	헬스케어		-0.16%
	테크		-0.20%
	통신		0.66%
	유틸리티		0.56%
	종목		등락
	China Mobile Ltd. (ADR)		2.73%
	Visa Inc		1.52%
	Capital One Financial Corp		8.55%
	Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG)		0.49%
	Wells Fargo & Co (NYSE:WFC-L)		1.09%
	General Electric Company		-2.92%
	Wells Fargo & Co		-1.29%
	Johnson & Johnson		-0.92%
	Microsoft Corporation		-0.58%
	Exxon Mobil Corporation		-0.94%
-	제네럴 일렉트로닉 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	29.56	29.14	1.44%
	EPS	0.28	0.25	12.00%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 295.58억 달러로 전년비 12% 감소.
	세전 영업이익은 15.15억 달러로 60% 감소.
	당기 순이익은 13.54억 달러로 53% 감소.
	ⓑ_세그멘트별
	- 발전 사업 매출은 69.69억 달러로 5% 증가했으며, 영업이익은 10.31억
	달러로 10% 감소함. 영업 마진은 14.8% 이다.
	신규 주문으로 장비 부문은 31억 달러로 1% 감소했고, 서비스 부문은 46억
	달러로 1% 감소함.
	- 재생 에너지 매출은 24.57억 달러로 17% 증가했으며, 영업이익은
	1.6억 달러로 25% 증가함. 영업 마진은 6.5% 이다.
	신규 주문으로 장비 부문은 18억 달러로 12% 증가했고, 서비스 부문은
	3억 달러로 11% 감소했다.
	- 오일 및 가스 매출은 31억 달러로 3% 감소했으며, 영업이익은 1.55억
	달러로 52% 감소함. 영업 마진은 5% 이다.
	신규 주문으로 장비 부분은 14억 달러로 50% 증가했고, 서비스 부문은
	18억 달러로 6% 감소함.
	- 항공 매출은 65.32억 달러로 전년과 유사했으며, 영업이익은 14.92억
	달러로 11% 증가함. 영업 마진은 22.8% 이다.
	신규 주문으로 장비 부문은 28억 달러로 11% 증가했고, 서비스 부문은
	45억 달러로 15% 증가함.
	- 헬스케어 매출은 47억 달러로 4% 증가했고, 영업이익은 8.26억
	달러로 6% 증가함. 영업 마진은 17%이다.
	신규 주문으로 장비 부문은 30억 달러로 3% 증가했고, 서비스 부문은
	20억 달러로 2% 증가함.
	- 운송 매출은 10.71억 달러로 14% 감소했으며, 영업이익은 2억 달러로
	26% 감소함. 영업 마진은 19% 이다.
	신규 주문으로 장비 부문은 2억 달러로 97% 증가했고, 서비스 부문은
	6억 달러로 7% 증가함.
	- 송전 및 조명 매출은 32.1억 달러로 27% 감소했고, 영업이익은
	8천만 달러로 39% 감소함. 영업 마진은 2.5% 이다.
	신규 주문으로 장비 부문은 22억 달러로 1% 증가했고, 서비스 부문은 7억
	달러로 1% 증가함.
	ⓒ_사업내용
	- 매출액은 전년비 12% 감소한 296억 달러를 기록했고, 당기 순이익은
	13억 달러로 53% 감소함.
	- 총 장비 신규 주문은 141억 달러로 9% 증가했고, 서비스 신규 주문은
	142억 달러로 4% 증가했다.
	- 17년 2분기 수주 잔고는 총 3270만 달러이며, 장비 부문은 840억 달러,
	서비스 부문은 2430억 달러이다.
	- 발전 :
	2분기에 9개의 HA 가스 터빈을 수주했고, 33개의 유닛이 수주잔고로 있다.
	Algeria와 Sonelgaz에 68기의 AGPs를 포함하여 30억 달러 이상의
	발전 서비스 계약을 맺었다.
	앙골라 인구의 15%의 인구에 전력을 공급하기 위해 2억 달러 이상의
	전력 서비스 계약을 맺었다.
	- 재생 에너지 :
	텍사스 주에 300MW의 풍력 발전고 공급 계약 체결함.
	스웨덴에 디지털 수력 발전소 수주.
	- 오일 및 가스 :
	3분기에 GE oil&gas와 베이커 휴즈와 합병하여 종합 석유가스업체인
	BHGE를 론칭할 예정임.
	모잠비크 해상 개발 프로젝트를 위한 해저 생산 장비 및 서비스 제공
	계약 체결. 동 아프리카 최초의 해저 생산 시설임.
	- 헬스케어 :
	Partners Healthcare와 함깨 인공지능 의료 플랫폼 및 솔루션 개발을
	위해 10년간 파트너십 발표.
	캐나다의 Humber River Hospital에 Digital Command Center를
	신설하여 임상, 운영 및 재정적 결과를 향상키는 계약을 체결함.
	인도의 Hyderabad에 바이오 의약품 생산을 확대하기 위해 인도
	최초의 FlexFactory 설치 계약 체결.
	- 운송 :
	이집트 국영 철도 기관에 5.7억 달러 상당의 기관차 및 부품, 15년
	기술지원 계약을 맺음.
	- 송전 :
	Southern California Edison과 세계 최초의 배터리 - 가스 터빈 하이브리드
	시스템 도입.
	인도 최초의 태양광 인버터 솔루션 구축함. 25년 서비스 계약 체결.
	- 항공 :
	파리 에어쇼에서 310억 달러의 신규 주문을 받음.
	VietJet Air와 CFM LEAP-1B 엔진 지원 계약 체결. 30억 달러 규모임.
	미 육군에 T700 2500대에 10억 달러 규모 엔진 공급 계약 체결.
	- 사우디 아라비아에서 산업 프로젝트 개발 및 역량 강화를
	위한 150억 달러 규모의 MOU 계약을 체결함.
	- JP모건 체이스의 4500개 은행 지점에 에너지 소비량을
	15% 줄이기 위해 에너지 협력 2단계를 발표함.
	- Sainsbury 's 매장에 100% LED로 조명 교체 계약 체결. 영국내
	최대 LED 공급 계약임.
	- 사우디 정부와 디지털 병원 솔루션 계약 체결.
-	Schlumberger 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	7.46	7.25	2.90%
	EPS	0.35	0.3	16.67%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 74.62억 달러로 전년비 4% 증가, 직전분기 대비 8% 증가함.
	영업이익은 9.5억 달러로 영업마진은 12.7%를 기록. 전년비 27% 증가,
	직전분기 대비 25% 증가함.
	당기 순이익은 GAAP 기준 7400만 달러 적자이며, 비GAAP 기준 4.88억
	달러로 전년비 54% 증가, 직전분기 대비 41% 증가함.
	ⓑ_세그멘트별
	- 지역별 :
	북미 : 22억 달러로 젼년비 27%증가, 직전분기 대비 18% 증가함.
	글로벌 총 매출 : 51.36억 달러로 전년비 4% 감소, 직전분기 대비 4%
	증가함.
	라틴 아메리카 : 10.39억 달러로 전년비 3% 증가, 직전분기 대비 9% 증가.
	유럽/아프리카 : 17.5억 달러로 전년비 10% 감소, 직전분기 대비 6% 증가.
	중동/아시아 : 23.47억 달러로 전년비 2% 감소, 직전분기 대비 1% 증가.
	- 제품별 :
	유전 탐사 : 매출은 17.59억 달러로 10.9% 증가, 영업이익은 2.99억 달러로
	11.57% 증가.
	드릴링 : 매출은 21억 달러로 3.59% 증가, 영업이익은 3억 달러로
	76% 증가.
	제작품 : 매출은 24.96억 달러로 17.7% 증가, 영업이익은 2.21억 달러로
	169% 증가.
	Cameron : 매출은 12.65억 달러로 17% 감소, 영업이익은 1.7억 달러로
	30% 감소.
	ⓒ_사업내용
	- 북미 :
	18%의 매출 성장을 보였음.
	미국 토지 수익은 지속적인 개선을 보였으며, 미국 리그 유닛이 23%
	증가하여, 수압파쇄 매출이 전년비 68% 증가했다.
	- 라틴 아메리카 :
	멕시코에서의 유전 탐사와 드릴링의 강세로 9% 증가했다.
	브라질과 베네수엘라가 약세를 보였다. 에콰도르는 생산 감소로 인해
	하락했으나, 콜롬비아의 탐사 증가로 인하여 하락분을 상쇄시킴.
	- 유럽 / CIS / 아프리카 / 러시아 :
	겨울철 경기 침체에서 서서히 경기가 회복되면서, 매출이 6% 증가함.
	러시아와 CIS 지역 증가는 OPEC 감산에 동의했음에도 불구하고,
	사할린, 아스트라한, 카자흐스탄의 해상탐사 및 시추 켐페인을 시작
	한 것에서 기인함.
	북해에서는 탐사 장비 수량이 증가함. 이는 영국/노르웨이의 시추
	활동이 증가한 영향임.
	아프리카 전년과 유사한 수준이었음.
	- 중동/아시아 :
	매출이 1% 증가했는데, 중국 및 베트남, 태국에서 매출 상승을 보임.
	이라크는 IDS의 증가로 남부 지역 프로젝트 인도가 잘 이루어 지지
	않았고, 이집트에서는 초기 생산 설비 프로젝트가 제품 판매와 함께
	진행되면서 매출이 증가했다.
	그러나 쿠웨이트의 매출 감소와 인도의 매출 감소로 상승분을 일부
	상쇄 시켰다.
	- 유전 탐사 :
	매출액은 18억 달러로 9% 증가했고, 78%는 글로벌에서 발생함.
	WesternGeco 지진 라이센스 판매 증가와 중동의 초기 생산 시설
	프로젝트 진행,
	아랍 에미리트의 드릴링 테스트 활동,
	러시아와 북해 지역의 계절적 경제 회복과 아프리카 지역 해양 탐사
	프로젝트로 인하여 매출이 증가했다.
	세전 영업이익률은 17%이다.
	- 드릴링 :
	드릴링 매출은 21억 달러이며, 6% 증가했다. 매출의 74%가 글로벌에서
	나왔다.
	러시아, 북해 지역의 탐사활동 증가와, 미국에서의 강력한 시추활동에
	힘입어 매출과 마진율이 모두 상승했다.
	미국은 드릴링 도구 및 측정 기술의 심화로 인하여 가격이 인상하여
	14%의 영업이익률을 보였다.
	러시아에서는 LUKOIL으로부터 서 시베리아에서 139개의 유정에 대해
	3년 IDS 계약을 체결했다.
	오만에서는 1년동안 2천만 달러 상당의 IDS 계약을 체결하여
	3회의 유정 탐사에 있었다.
	- 제작품 :
	제작품 매출은 25억 달러로 14% 증가했다. 매출의 59%가 글로벌에서
	나왔다.
	북미에서 시추 활동이 증가하여 수력 파쇄 기기 및 리그 수가 26%
	증가하면서 상승을 견인했다.
	글로벌 매출은 러시아, 중국에서 계절적 회복으로 증가했고,
	아르헨티나 에서도 매출이 증가했다.
	그러나 에콰도르의 SPM Shushufindi 프로젝트의 생산 감소로
	상승분을 일부 상쇄시켰다.
	- Cameron :
	매출은 13억 달러이며 3% 증가했다. 매출의 59%는 해외발 매출이다.
	미국 시장의 Surface 시스템과 벨브 계측 활동으로 증가했다.
	그러나 멕시코만의 활동 감소로 인하여 일부 상승분을 상쇄 시켰다.
	글로벌 매출은 드릴링 시스템 프로젝트 활동 감소로 소폭 감소했다.
	- 분기동안 보통주 550만주를 평단 72.34 달러로 구매했고, 구매가격은
	3.98억 달러이다. 배당금은 주당 0.5달러의 현금배당을 승인했다.
-	하니웰 인터네셔널 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	10.08	9.83	2.54%
	EPS	1.8	1.78	1.12%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 100.78억 달러로 0.87% 전년비 증가함.
	영업이익은 17.78억 달러로 1.3% 증가.
	당기 순이익은 14억 달러로 5.5% 증가함.
	ⓑ_세그멘트별
	- 우주항공 : 매출액은 36.74억 달러로 2.78% 감소, 영업이익은
	8.19억 달러로 3.5% 증가.
	- 주택 및 건축 기술 : 매출은 27.36억 달러로 2.24% 증가,
	영업이익은 4.2억 달러로 1.9% 증가.
	- 재료 및 기술 : 매출은 23.39억 달러로 8% 감소, 영업이익은
	5.24억 달러로 0.77% 증가.
	- 안전 및 생산성 솔루션 : 14.29억 달러로 29.6% 증가,
	영업이익은 2.14억 달러로 23% 증가.
	ⓒ_사업내용
	- 2분기 매출은 1% 증가했다. 소재 기술 부문의 이전 수지 및 화학
	사업 분사와 항공 우주 부문의 정부 서비스 비지니스 매각,
	안전 및 생산성 솔루션의 Intelligrated 인수등의 영향을 받았다.
	- 우주 항공 :
	상업용 에프터 마켓의 강세와 미 국방부의 주문, 운송 시스템의
	강세가 반영 되었다. 영업 마진은 22.3%를 기록함.
	- 주택 및 건축 기술 :
	매출은 4% 증가함. 스마트 에너지 프로그램 론칭과 중국에
	대기 및 수처리 제품 판매 등의 영향을 받아 상승하였다.
	영업 마진은 15.4%를 기록하였는데, 구조조정 이익과
	생산성 향상 등의 영향을 받았다.
	- 재료 및 기술 :
	Advanced Materials의 Solstice® 판매의 강세와
	UOP의 모듈 식 가스 처리 기술의 강세의 영향으로 매출이
	6% 증가함.
	영업 마진은 생산성 향상과 이전 수지 화학 사업 분사로 인한
	긍정적인 영향으로 23.4%를 기록.
	- 안전 및 생산성 솔루션 :
	매출은 1% 증가함. 산업 안전 제품, 감지 제어 및 음성 지원 솔루션의
	대량 생산으로 상승하였다.
	영업 마진은 일부 감소하여 15%를 기록하였다. 주로 인수 상각 및
	투자 증가에 따른 영향을 받았다.
-	무디스 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1M 달러 / EPS 달러 )
	매출	1000	943.67	5.97%
	EPS	1.51	1.33	13.53%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 10억 달러로 전년비 7.6% 증가함.
	영업이익은 4.57억 달러로 11.5% 증가함.
	당기 순이익은 3.13억 달러로 21.5% 증가함.
	ⓑ_세그멘트별
	- 무디스 투자자 서비스 : 매출 6.86억 달러로 9.75% 증가.
	- 무디스 애널리스트 : 3.13억 달러로 3.5% 증가.
	- 미국 : 5.67억 달러로 4% 증가.
	- 글로벌 : 4.32억 달러로 12.98% 증가.
	ⓒ_사업내용
	- 무디스 투자자 서비스는 전년비 10% 증가한 6.87억 달러의
	매출을 기록했다.
	기업 인수 매출은 17% 증가한 3.55억 달러를 기록했는데,
	미국 레버리지 금융 발행 및 EMEA 투자 등급 발행, 아시아
	채권 발행의 성장의 영향을 받았다.
	미국의 금융 수익은 6% 증가, 글로벌 금융 수익은 40% 증가했다.
	구조화 금융 수익은 미국 CLO 발행의 지속적인 강세에 힘입어
	7% 증가한 1.12억 달러를 기록했다.
	미국 구조화 금융 수익은 12% 증가했고, 글로벌 구조화 금융
	수익은 3% 감소했다.
	금융 기관 수익은 1.24억 달러로 전년비 14% 증가했다.
	주로 EMEA에서 기관 매출 증가가 있었고, 미국 및 글로벌
	매출은 각각 8%, 20% 증가했다.
	공공 프로젝트, 인프라 금융 매출은 7% 감소한 1.047억
	달러를 기록했는데, 미국의 발급 감소와 유럽 발급의 변화로
	인한 영향을 받았다.
	그러나 아시아 지역의 성장으로 인하여 하락을 부분적으로
	상쇄시켰다.
	- 무디스 애널리틱스는 3.5% 증가한 3.13억 달러를
	기록했다. 미국은 6% 증가, 글로벌은 1% 증가했다.
	연구, 데이터 분석 매출은 7% 증가한 1.89억 달러를
	기록했는데, 신용조사와 데이터 판매 강세의 긍정적인
	영향을 받았다.
	- 영업비용은 5% 증가한 5.43억 달러를 기록했는데,
	연봉 인상, 인센티브 보상액 발생 등의 지출 증가가 있었다.
	- 2분기에 7950만 달러로 평단 115.35달러로 70만주를 매입했다.
	직원 보상 차원에서 40만주를 매입했다. 배당금으로 7260만 달러를
	지급했다.
	Bureau van Dijk 인수를 위하여여 2028년 만기의 2.625%의 선순위
	무담보 채권 5억 달러와 3.25%의 선순위 무담도 채권 5억 달러를
	발행했다. 또한 인수 자금 조달을 위한 결과로 현금 및 현금성 자산이
	51% 증가한 34억 달러를 기록했다.
	- 2017년 전망으로 EPS는 5.35~5.5 달러로 전망한다.
	영업이익률은 47%로 예상하며, 한자리수 %의 매출액 증가를
	전망한다.
-	NVR 실적 발표
	구분	2017 2Q 실적치	2017 2Q 컨센서스	서프라이즈
	( 매출 1B 달러 / EPS 달러 )
	매출	1.54	1.56	-1.28%
	EPS	35.19	28.63	22.91%
	ⓐ_하이라이트
	매출액은 15.43억 달러로 전년비 11.2% 증가했다.
	세전 이익은 15.43억 달러로 44.44% 증가함.
	당기 순이익은 1.47억 달러로 61% 증가함.
	ⓑ_세그멘트별
	- 홈빌딩 : 매출액은 15.12억 달러로 11.09% 증가했다.
	세전 이익은 1.96억 달러로 44.12% 증가했다.
	- 모기지 뱅킹 : 수수료는 3100만 달러로 19% 증가했으며,
	세전 이익은 1700만 달러로 30% 증가함.
	ⓒ_사업내용
	- 주택 건설 :
	2분기 신규 주문은 8% 증가한 4678대를 기록했다.
	2분기 신규 주문에서 평균 판매가는 37.7만 달러로 전년비 2%
	감소했다. 이는 주로 고가 시장에서 저가 시장으로 신규 주문
	전환으로 인한 결과이다.
	2분기 말 판매된 주택 잔고는 9% 증가한 7713건이다.
	- 모기지 뱅킹 :
	2분기 모기지 대출은 총 10.41억 달러로 전년비 11% 증가했다.